高世代面板趋势下，本土超宽幅偏光片及其原材布局进展

当前全球新型显示产业正处于技术迭代与产能升级的关键时期，“高世代”已成为面板制造的核心发展趋势。在LCD领域，大尺寸电视面板出货量提升；在OLED领域，8.6代线建设加速推进。作为面板核心材料的偏光片，其性能要求与发展路径也随之发生深刻变化。

根据Omdia数据，全球65英寸以上电视面板出货面积占比到2025年将增长至50%，与之相适应，到2026年前，全球65英寸及以上偏光片需求面积的年复合增长率为15%左右。

目前液晶面板行业中最为广泛应用的世代线为10.5代、8.6代和8.5代线，2023年这三种世代线合计占据了全球92.81%的市场份额，在大尺寸电视面板制造中发挥关键作用。在市场需求与生产需求的推动下，偏光片企业围绕“超宽幅”加速其新产能的布局。

截止2024年，全球已建成的2000mm及以上的超宽幅产线，我国已经占据其中的12条，杉金光电、恒美光电、三利谱、盛波光电等本土企业积极布局超大宽幅产线（2500mm以上）。

杉金光电：公司拥有6条超宽幅前端生产线，超宽幅产线规模全球领先。通过改造2600mm超宽幅产线，独家量产115寸LCD偏光片，占据全球86寸以上大尺寸偏光片80%市场份额。

恒美光电：昆山工厂一期拥有一条2500mm宽幅产线、福州工厂拥有两条2600mm超宽幅产线。昆山工厂二期已于2024年1月开工建设，规划两条全球首例3米超宽幅偏光片产线，总投资55亿元，项目达产后可新增年产能1.2亿平方米。

三利谱：黄冈超宽幅偏光片生产线项目于2023年动工，分两期建设，一期建设一条宽幅1720mm和一条超宽幅2520mm生产线，预计2025年建成投产。

盛波光电：7号线是2500mm超宽幅产线，规划产能3200万平方米，能够满足全球8.5/8.6代、10.5/11代等高世代面板产线的需求。

当下多条超宽幅生产线正在逐渐释放产能。相较于窄幅，超宽幅生产线在投资、生产与管理上具有较高门槛。随着宽幅的增加，对于制程能力、产品的光学均一性、良率等方面的难度和要求也越高。目前我国偏光片产业仍然处于产能扩张阶段，而适配超宽幅的上游材料、设备等缺口较大。

从上游核心膜材看，TAC膜、PMMA膜、PVA膜、COP膜等材料的高端市场仍然依靠进口。

TAC膜由富士和柯尼卡主导，本土企业尚未涉及超宽幅领域；PMMA膜的主要供应商为住友集团和东洋钢板，国内企业龙华光电拥有1条2000mm、2条2500mm产线；安徽合美的超宽幅PMMA项目今年一月刚达成完全体验收，等待后续放量中。

PVA膜主要由可乐丽和合成化学供应，国内企业皖维高新的超宽幅PVA光学膜产线在规划中，COP膜基本由日本瑞翁垄断，拥有2条2500mm生产线，并将增设一条3000mm的新生产线，预计今年12月正式动工，2027年开启量产。

从设备上看，生产宽幅偏光片需要大型、高精度的生产设备，而目前国内宽度1.5米以上的偏光片生产线均需进口设备，成本较高。

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